VisaNet quer levantar até US$ 4,6 bi com abertura de capital

Folha de S.Paulo - 10/06/2009

A VisaNet, maior processadora de cartões de crédito do país, pretende levantar até R$ 9,7 bilhões (US$ 4,6 bilhões) com sua abertura de capital na Bolsa de Valores, prevista para este mês. Se confirmada, será a maior operação já feita no país e a primeira após a quebra do banco Lehman Brothers, em meados de setembro. Até então, o maior IPO (oferta pública inicial de ações) foi da petrolífera OGX, do empresário Eike Batista, que levantou R$ 6,7 bilhões (US$ 3,2 bilhões) na Bolsa.

Administradora de cartões da bandeira Visa no país, a VisaNet comunicou ontem a faixa de preço de R$ 12 a R$ 15 (US$ 5,7/7,1), em que pretende vender seus papéis. A empresa tem como acionistas o Bradesco (40% do capital), o Banco do Brasil (32%) e o Santander (15%).

A previsão é que os papéis da VisaNet comecem a ser negociados no Novo Mercado da BM&F Bovespa no dia 29. Pelo cronograma, o período de reserva vai de 17 a 24 deste mês, sendo que o preço será fixado no dia 25. Segundo a empresa, os investidores pessoa física deverão ficar com entre 10% e 20% das ações, sendo que o investimento mínimo será de R$ 3.000 (US$ 1,4 mil), e o máximo, de R$ 300 mil (US$ 143 mil). A VisaNet reservou ainda 5% dos papéis para seus funcionários.