Totvs adquire a TotalBanco e reforça área financeira

Valor Econômico

A Totvs, maior companhia brasileira de software, assumiu o controle da TotalBanco, especializada em programas e serviços para o setor financeiro. O valor do negócio pode chegar a cerca de R$ 23 milhões (US$ 13,4 milhões). Sob o contrato, a Totvs adquiriu 70% do capital total da TotalBanco pelo equivalente a 5,5 vezes o lajida (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia projetado para 2009, que é de R$ 2,8 milhões (US$ 1,63 milhão). Além disso, ficou com o direito de comprar os 30% restantes, a partir de 2011, pelo montante de até R$ 12,2 milhões (US$ 7,1 milhões). O valor está sujeito ao cumprimento de metas pela TotalBanco. A aquisição será paga em dinheiro, com recursos próprios, informa José Rogério Luiz, vice-presidente executivo e financeiro e diretor de relações com investidores da Totvs. As negociações começaram há mais de 18 meses.

Com a aquisição - a mais recente de uma longa lista -, a companhia quer reforçar a oferta de produtos para o setor financeiro, reunidos em torno da divisão Totvs Financial Services. A Totvs abriu espaço nessa área ao comprar a rival Datasul, em julho do ano passado. Com o negócio, a Totvs herdou os produtos da YMF e da Tools, que haviam sido adquiridas pela Datasul. No caso da YMF, em setembro deste ano a Totvs adquiriu os 20% restantes do negócio, assumindo a totalidade do capital.

Os produtos da TotalBanco completam a linha já existente e ampliam as chances da Totvs na disputa pelos negócios com bancos de pequeno e médio portes, afirma José Rogério Luiz. As empresas do setor financeiro costumam investir na criação de seus próprios programas, mas começa a se firmar uma tendência de comprar software pronto, cujo custo é mais barato e a atualização, mais frequente, diz o executivo.

A TotalBanco tem 150 funcionários, que serão incorporados à equipe da Totvs, de 5 mil empregados diretos, além dos 4 mil que trabalham em suas franquias. A receita líquida projetada da TotalBanco para o ano é de R$ 17, 8 milhões (US$ 10,3 milhões).