Satipel planeja captar na bolsa para crescer

Valor Econômico - 26/07/2007

Nem bem acabou a segunda leva do ano de aberturas de capital com emissão de ações e já há quem se habilite para uma nova rodada, que pode ocorrer depois das férias do hemisfério Norte, a partir de setembro. É o caso da Satipel, indústria de madeira, que atua no segmento de produção e vendas de MDP (painéis de partículas de madeira de média densidade), que enviou ontem seu plano de oferta à análise da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A companhia, que fornece para indústria moveleira e outros segmentos, é uma das controladas do grupo Ligna, que também possui a Leo Madeiras e uma fatia minoritária na rede varejista de bricolagem Leroy Merlin. A intenção da empresa segue a receita de boa parte das novatas desse ano: listagem no Novo Mercado e oferta mista de ações. Com a operação primária, a Satipel quer recursos para financiar sua estratégia de crescimento. A companhia pretende destinar 20% do que conseguir na bolsa para instalar mais uma unidade, 60% para aumentar a capacidade com aquisições ou construção de outra fábrica e 20% será usado para capital de giro. Na oferta secundária, os acionistas vendedores são Helio e Salo Seibel, controladores da Ligna, além de um fundo de participações que mistura recursos do Pactual e de um aplicador estrangeiro, segundo o prospecto preliminar da oferta - coordenada pelo UBS Pactual e pelo Credit Suisse.