Oferta pública da Sabesp é aberta

Operação deve ser concluída até 22 de julho. Nos Estados Unidos e Europa, Tarcísio e autoridades estaduais apresentam modelo da oferta a investidores

A Sabesp publicou nesta sexta-feira, 21 de junho, após o fechamento do mercado, o prospecto da oferta pública de ações. Com isto, inicia-se o período de venda das ações da empresa para o mercado, etapa final da desestatização da companhia.

“Concluímos hoje mais uma importante etapa deste processo, que está sendo conduzido com muita responsabilidade e transparência. Desde o início, temos seguido nossas premissas, com o objetivo de aprimorar e universalizar o saneamento no estado de São Paulo,” afirmou a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.

Na próxima semana, entre os dias 24 e 28 de junho, os investidores profissionais que se credenciaram na B3 até o último dia 17 poderão apresentar suas propostas de preço por 15% das ações da companhia. Os dois investidores de referência selecionados serão anunciados no dia 28, após o fechamento do mercado.

O bookbuilding terá início em 1 de julho, e vai até 15 de julho, e nele serão oferecidos cerca de 17% das ações da Sabesp. Neste período, os investidores aptos a operar no mercado de ações, inclusive pessoas físicas, poderão apresentar ordens nos dois books abertos, por meio de suas corretoras.

Se um investidor de referência tiver o melhor preço no livro de mercado mas estiver gerando menor retorno financeiro ao Estado, esse poderá recorrer ao right to match e cobrir o valor da oferta do concorrente, vencendo a disputa.

O investidor de referência selecionado será divulgado no dia 15 de julho. Na sequência, em 18 de julho será fechado o preço final da oferta pública. A liquidação e o encerramento serão em 22 de julho.

“Uma etapa muito importante que a gente passou agora, que a gente vai começar também esse processo de book building e uma satisfação grande de ver um processo muito bem construído, muito robusto, com premissas que desde o início a gente colocou e a gente vem seguindo no sentido de melhorar o saneamento no estado de São Paulo, de levar investimento para áreas onde a gente não tem hoje chamadas áreas atendíveis e aí se envolve muitas pessoas vulneráveis que. Hoje não tem nem acesso a água. A gente está falando de, de fato, levar água, levar esgoto para áreas rurais, para áreas informais consolidadas, ou passíveis de regularização, de despoluição do Tietê, de fato, de despoluição de mananciais, que é um sonho para o paulista, para o paulistano. E isso através desse processo que, de novo, desde o início a gente vem conduzindo com muita responsabilidade, com muito diálogo, isso é importante, com muita transparência e de uma forma com que a gente agregue a sociedade, a sociedade civil, os municípios, o Estado, os investidores, sempre com essa perspectiva de aprimoramento”, explicou a secretária.

A oferta pública de ações da Sabesp está sendo conduzida pelos bancos coordenadores: BTG Pactual, Bank of America, Citi, UBS e Itaú BBA. Não há oferta primária, o que significa que apenas ações que hoje são do Governo de São Paulo estão sendo ofertadas.

Roadshow internacional

O Governo de São Paulo inicia na próxima segunda-feira (24), em Nova Iorque (EUA), a terceira missão internacional do ano, que prevê agendas também na Europa. Liderada pelo governador Tarcísio de Freitas, a comitiva paulista participa de uma série de encontros com executivos de grupos e fundos globais de investimentos para apresentar o modelo da oferta pública de ações da Sabesp e as próximas etapas do processo de desestatização.

Fonte: https://semil.sp.gov.br/2024/06/oferta-publica-da-sabesp-e-aberta/