Odebrecht Óleo e Gás estuda abrir capital e ampliar investimentos

DCI

A Odebrecht Óleo e Gás, empresa de serviços do setor de petróleo, está avaliando a venda de ações ou de uma participação no ano que vem para financiar investimentos de pelo menos US$ 3,5 bilhões até 2013. A empresa vai fornecer equipamentos para a Petrobras. A companhia também está negociando a renovação de um empréstimo rotativo de US$ 200 milhões com bancos locais e do exterior e um financiamento na modalidade project finance para cobrir cerca de 80% dos US$ 700 milhões necessários à compra de sondas este mês, disse Roberto Ramos, presidente da unidade da Odebrecht.

A empresa está ampliando sua frota enquanto Petrobras e outras petrolíferas exploram as reservas do pré-sal. A OSX, empresa de serviços para o setor de petróleo controlada pelo bilionário Eike Batista, levantou R$ 2,8 bilhões (US$ 1,75 bilhão) em março de 2010. A Temasek Holdings Pte, de Cingapura, pagou US$ 400 milhões por uma participação de 14,3% na Odebrecht Oil & Gas em outubro. "Outra colocação privada ou um IPO estão nos planos. Eu diria que isso provavelmente ocorrerá no final do ano que vem." Em novembro, a empresa vendeu US$ 1,5 bilhão em títulos de 10 anos com taxa de 6,35 por cento eespera taxas iguais ou menores nos novas operações, disse Ramos. "É uma referência que vamos tentar pelo menos igualar, se não bater", disse Ramos. "Temos sido capazes de acessar taxas muito competitivas."