Magazine Luiza anuncia estreia na Bolsa

Folha de S. Paulo

Agora é oficial. O Magazine Luiza, terceira maior rede varejista do país, decidiu negociar ações na Bolsa. A varejista pretende levantar pelo menos R$ 2 bilhões (US$ 1,1 bilhão) dos investidores já no início de abril. O montante e o timimg não estão definidos ainda e vão depender do desenrolar da crise no mundo árabe, que tem reduzido o apetite pelas Bolsas. Os recursos captados serão utilizados para reforçar o caixa, reformar lojas antigas e abrir novas unidades, além de comprar redes varejistas de alcance regional, incluindo lojas virtuais.

Os donos, entre eles Luiza Helena Trajano, que comanda a rede varejista, também devem embolsar parte do dinheiro captado, reduzindo sua participação na empresa. A estreia do Magazine Luiza na Bolsa é uma das mais aguardadas e tem tudo para se tornar a maior venda de ações na Bolsa neste ano. A operação é coordenada pelos bancos BTG Pactual, Itaú BBA e BB Investimentos.

Para levantar dinheiro no mercado de capitais, o Magazine investe na profissionalização e na transparência da gestão desde 2005, quando o fundo dos EUA Capital entrou na empresa ao comprar participação de 12,36%. A abertura de capital do Magazine Luiza só não saiu antes por conta da crise financeira e porque Luiza Helena queria consolidar a presença da rede em São Paulo, onde abriu 46 lojas em 2008. Focado na classe C, o Magazine Luiza atende um público de 22,8 milhões de pessoas em 604 lojas no país. A rede emprega 21 mil funcionários, que terão subsídio na compra de ações.