LLX abre capital para custear três projetos

Valor Econômico - 22/10/2007

A LLX Logística apresentou sexta-feira à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o prospecto de oferta pública primária de ações ordinárias de sua emissão, que poderá acontecer ainda este ano. A operação, coordenada pelo banco Credit Suisse, tem como objetivo listar a empresa no novo mercado da Bovespa e na Bolsa de Toronto. Os papéis serão ofertados a investidores institucionais qualificados. O documento enviado à CVM, junto com o pedido de registro de companhia aberta, não informa o valor da operação, mas o mercado calcula que a LLX, controlada pela MMX Mineração e Metálicos, do empresário Eike Batista, pretende captar US$ 800 milhões. Os recursos serão destinados a investimentos na construção de três complexos portuários, sendo dois de grande porte: o porto Brasil, em Peruíbe, no litoral paulista, e o porto Açu (localizado em Barra-Mansa, no Rio). E, um de médio porte, o porto Sudeste, na cidade de Itaguaí (RJ). O documento contém um resumo do Estudo de Viabilidade encomendado a empresas especializadas no setor portuário e de logística. Esse estudo contém informações financeiras e operacionais dos projetos e sobre a demanda potencial do negócio. A empresa precisará de cerca de R$ 5,55 bilhões (US$ 3,04 bilhões) para tocar os três portos. Segundo o prospecto, serão R$ 875 milhões (US$ 479 milhões) em porto Açu, R$ 4,1 bilhões (US$ 2,24 bilhões) no porto Brasil e R$ 580 milhões (US$ 317,5 milhões) no porto Sudeste. Em termos de estrutura societária, o prospecto informa que a MMX detém hoje 85% do capital da LLX. Os restantes 15% foram subscritos pelo fundo Ontario Teacher's Pension Plan (OTPP). Constituída em 1º de março de 2007, a partir de reestruturação societária envolvendo ativos da MMX Minas-Rio, um dos três sistemas que compõem a mineradora MMX, a operadora portuária é hoje uma holding de atividades de infra-estrutura de suas controladas: a LLX Minas-Rio (49% Anglo American e 51% LLX) e a LLX Açu (70% LLX e 30% Centenial Asset Participações Logísticas S/A, de Eike Batista).