Fusão dá origem a nova gigante em lácteos

Folha de S. Paulo

As fabricantes de leite e derivados Bom Gosto e LeitBom anunciaram ontem fusão de suas operações. Será criada uma nova empresa, a LBR Lácteos Brasil SA, que já nasce como uma das maiores do setor, ao lado das gigantes Nestlé e BRF-Brasil Foods. Dona de marcas como Parmalat, Paulista, Poços de Caldas, Líder e Glória, a LBR tem faturamento inicial estimado pelas empresas em R$ 3 bilhões (US$ 1,76 bilhão) por ano. A LBR começa com a captação de 2 bilhões de litros de leite anuais - o volume captado pela Brasil Foods, antiga Perdigão, é estimado em 1,7 bilhão de litros e o da Nestlé, em 2,1 bilhões de litros. As operações da nova empresa dividem-se em 30 unidades de produção, com 6.400 funcionários.

A LBR também estreia com o apoio do BNDES, que já detinha participação de 30% no capital da Bom Gosto. O banco de fomento manterá a fatia na nova empresa e, para isso, fará um aporte de R$ 700 milhões (US$ 411,8 milhões) na LBR. Do total, R$ 450 milhões (US$ 264,7 milhões) serão injetados via aumento de capital, e outros R$ 250 milhões (US$ 147,1 milhões) devem entrar no caixa da empresa após uma subscrição privada de debêntures conversíveis em ações.

A LeitBom é controlada pela Monticiano, holding do grupo GP Investimentos. Este ano, fez um acordo com a Laep Investments para operar a maioria dos ativos da Parmalat no país - os isentos de passivos trabalhistas - e passou a deter o direito de uso da marca por seis anos. Na ocasião, a LeitBom apresentou-se como candidata à consolidadora do setor e já especulava-se sobre uma associação com a Bom Gosto. O presidente da LeitBom, Fernando Falco, que ocupará a presidência da LBR, minimizou o salto em captação de leite da companhia.

Ele comemorou o melhor posicionamento de mercado, mas destacou o desenvolvimento do setor, muito pulverizado e pouco competitivo. "Essa fusão traz uma posição clara de organização de mercado. Queremos desenvolver a cadeia, para que o Brasil tenha condições de competir no exterior", disse. O fundador e presidente da Bom Gosto, Wilson Zanatta, será copresidente do Conselho de Administração da LBR, ao lado de Fersen Lambranho, da GP. Por meio da Monticiano, o grupo GP será o acionista majoritário da LBR, com uma participação de 40,5%. O BNDES terá 30,3% do capital e a Bom Gosto, 26,3%.