Faro Energy realiza a maior operação de financiamento para geração distribuída, captando R＄320 milhões junto ao mercado de capitais
A operação engloba 71 usinas solares em 14 estados e foi a primeira a ser avaliada pela Fitch Ratings com ‘AAA(EXP)sf(bra)’
Eae MáquinasA Faro Energy, empresa que atua há quase 8 (oito) anos no desenvolvimento, investimento e gestão de ativos de energia renovável, alcançou um marco histórico ao finalizar a maior operação de financiamento para projetos de geração distribuída já lançada para o mercado de capitais no Brasil, com a captação de R＄320 milhões.
Foi também a primeira vez que a Fitch Ratings avaliou uma transação envolvendo projetos de geração distribuída, com a atribuição de rating AAA na escala nacional.
A transação foi estruturada por meio de um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) emitido pela OPEA Securitizadora S/A, lastreado em créditos imobiliários devidos por um dos veículos de investimento da Faro Energy.
Os recursos serão investidos em 71 projetos distribuídos em 14 estados, espalhados nas cinco regiões do Brasil como, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.
Esse marco estratégico consolida a posição da Faro Energy como uma B Corp comprometida com a transição energética e o desenvolvimento sustentável no país.
Sob a coordenação do BTG Pactual e Santander Brasil, a operação atraiu considerável interesse do mercado, registrando uma demanda quase duas vezes superior à oferta inicial, o que possibilitou ainda a compressão da taxa inicialmente prevista.
Renan Carvalho, gerente de investimentos da Faro Energy, comentou que apesar do longo processo até a conclusão da operação, esse foi essencial para a educação do mercado.
O interesse da Fitch Ratings em desenvolver uma metodologia específica para operações de geração distribuída também foi fundamental para o sucesso da emissão, complementou Renan, “a atribuição do mais alto rating em escala nacional demonstra a solidez e segurança financeira dos projetos de geração distribuída para novos investidores, e abre as portas para que o setor cresça ainda mais’’.
“Desde o início, acreditamos no apetite do mercado por produtos ligados à energia renovável e confiamos que essa operação seria um marco, não só pelo volume financeiro, mas principalmente pelo novo paradigma estabelecido com o reconhecimento de todo o trabalho e esforço que a Faro Energy desenvolveu ao longo de sua história’’, comenta Raphael Roque, Diretor Jurídico da Faro Energy.
Pedro Mateus, CEO da Faro Energy, destaca que a Faro Energy, uma vez mais, inovou no mercado de capitais, pois foi a primeira a emitir um Título Verde para Solar GD no Brasil em 2018, emitiu o primeiro Título de Dívida Sustentável da América do Sul em 2020 e agora a primeira emissão Triplo A para Solar GD no Brasil, onde foi destacado a alta qualidade na execução dos projetos e a capacidade de gestão da operação das usinas pela Faro recorrendo a tecnologia própria.
A Faro Energy planeja expandir seu portfólio para mais quatro estados até o final de 2024, alcançando uma capacidade operacional total de 230 MW até o início de 2025, e um investimento total que superará R＄1 bilhão, se consolidando como líder no setor de geração distribuída no Brasil.
Gestão de Ativos por Tecnologia Própria
Vale destacar que a Faro Energy, sempre focada na gestão dos seus ativos de forma eficiente, desenvolveu uma plataforma tecnológica própria, que lhe permite ter o controle absoluto de forma remota de todas as suas usinas.
Assim é realizado o monitoramento em tempo real das mesmas, independentemente dos equipamentos instalados, reduzindo a necessidade de intervenção humana, permitindo a escalabilidade do portfólio da empresa e entregar a energia esperada aos seus clientes.