Cosan verticaliza negócios com aquisição da Esso

Valor Econômico - 25/04/2008

"Sim, eu sou o novo dono da Esso", disse Rubens Ometto Silveira Mello, presidente do grupo Cosan, ao Valor. O acordo foi assinado na noite de quarta-feira, em Londres. Pelo acordo assinado na quarta-feira com a ExxonMobil International, uma das maiores companhias globais de petróleo, a Cosan deverá adquirir 100% do capital social da Esso Brasileira e suas afiliadas, que detêm os ativos de distribuição e comercialização de combustíveis e de produção e comercialização de lubrificantes no país. O valor do negócio foi avaliado de US$ 826 milhões - o grupo assume US$ 163 milhões em endividamento financeiro líquido e US$ 35 milhões em créditos líquidos existentes até o final de 2007. Com a aquisição, que monta quase US$ 1 bilhão, a Cosan vai licenciar por longo prazo o uso da marca Esso e fórmulas da ExxonMobil. No segmento de lubricantes, da qual a ExxonMobil é a maior produtora internacional, com 12% de participação global, a Cosan herda também este ativo, com a marca Mobil 1. No Brasil, manterá a infra-estrutura da empresa, que inclui uma planta de manufatura e terminal no Rio de Janeiro e centros de armazenamento em Recife e Manaus. Segundo Diniz, para bancar a operação, a Cosan pretende utilizar US$ 310 milhões em recursos oriundos da operação dos acionistas minoritários no aumento de capital da empresa por subscrição privada, que foi concluída em janeiro de 2008. O restante poderá ser levantado junto a parceiros estratégicos interessados no negócio. "O grupo tem em caixa cerca de US$ 1 bilhão", disse. Diniz não informou quais seriam esse futuros parceiros estratégicos. Afirmou apenas que eles teriam participação minoritária no negócio. Com 18 usinas produtoras em todo o país, o grupo também deverá ampliará a sua atuação em logística e deverá fazer investimentos também em alcodutos. E se depender do empresário, continuará participando do processo de concentração do mercado de álcool e ampliará os negócios na distribuição. "Estamos de olhos bem abertos", garante Rubens Ometto.