BB pretende levantar até US$ 5,64 bi na maior oferta global de ações

Folha de S. Paulo

O Banco do Brasil está com tudo preparado para iniciar, assim que melhorar o apetite do mercado de capitais, uma das maiores ofertas de ações do mundo neste ano. Na operação, o banco prevê levantar entre R$ 8 bilhões (US$ 4,37 bilhões) e R$ 10 bilhões (US$ 5,64 bilhões) com a venda de papéis tanto no Brasil quanto no exterior.

A oferta do BB, prevista para março, será a maior captação de recursos no país desde a entrada da unidade brasileira do espanhol Santander na Bolsa, que obteve R$ 13,1 bilhões (US$ 7,2 bilhões) dos investidores. Deve superar também a captação de US$ 5 bilhões (US$ 2,7 bilhões) do estatal Banco da China, por meio da venda de títulos de dívida que podem ser convertidos em ações, prevista também para o início do ano.

Os recursos obtidos serão utilizados para expandir as operações de crédito e para manter a participação de mercado conquistada das instituições privadas em 2009. Com a venda de ações, o BB deve resolver dois problemas: elevar a capacidade de fazer novos empréstimos (o banco está próximo do limite) e ainda atender a exigência do Novo Mercado da BM&FBovespa, de ter 25% das ações pulverizadas entre acionistas minoritários. Hoje, o BB só tem 21,77% das ações negociadas livremente na Bolsa.

Para atender essas duas proposições, o BB deve vender novas ações e, simultaneamente, o Tesouro Nacional e o BNDESPar terão de se desfazer de uma pequena participação, estimada em 5%, no banco. O Tesouro tem hoje 53,65% do BB e o BNDESPar, 2,49%. A Previ, fundo de pensão dos funcionários do banco, soma 10,36% e o Fundo Garantidor de Exportações, 8,93%.