Ação sai no topo do preço sugerido e OGX capta US$ 3,6 bilhões

Valor Econômico - 12/06/2008

As ações da OGX Petróleo e Gás foram vendidas a R$ 1.131 (US$ 693,9) na oferta pública inicial de ações e ficaram no topo da faixa de preço sugerida, cujo piso era de R$ 883 (US$ 541,7). Assim, a companhia, controlada pelo empresário Eike Batista, levantou R$ 5,872 bilhões (US$ 3,6 bilhões). Segundo informações de mercado, a colocação inicial prevista foi elevada em 5%, para dar conta da forte demanda, que teria superado a oferta em dez vezes. Se houver o exercício integral dos lotes adicionais, a operação poderá superar os R$ 7 bilhões (US$ 4,3 bilhões) e se transformar na maior já realizada no Brasil. Esse posto é atualmente ocupado pela Bovespa Holding, que levantou R$ 6,6 bilhões (US$ 3,4 bilhões) em outubro de 2007. A avaliação de especialistas é que o momento de mercado, de alta dos preços do petróleo, contribuiu para elevar a procura pelos papéis. Além disso, os bancos de investimento têm repetido em coro que a janela de oportunidade atual para as ofertas é para distribuições bilionárias e de empresas que estejam ligadas a infra-estrutura ou commodities. A maior parte dos recursos captados irá para investimento ou aquisições (38%), além da cobertura de custos inicias das operações (38%). Uma parcela menor irá para a implantação de projeto (19%) e capital de giro (5%). As ações chegam à Bovespa amanhã e a companhia, ainda em fase de projeto, estréia avaliada em R$ 37,4 bilhões (US$ 23 bilhões) - o 12º maior valor de mercado da bolsa brasileira.